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城际出行报告:后滴滴时代的千亿蓝海

2016-4-28 11:37| 发布者: koo| 评论: 0|来自: 腾讯研究院

摘要: 在2020年的某一天,阿尔法同学需要从中关村到香格里拉来一次说走就走的出差。惭愧的是,刚工作还没多久的他,从来没去过那么远的地方,该怎么制定自己的行程呢?阿尔法对手机说,我要从中关村去香格里拉,请给我推荐 ...

在2020年的某一天,阿尔法同学需要从中关村到香格里拉来一次说走就走的出差。惭愧的是,刚工作还没多久的他,从来没去过那么远的地方,该怎么制定自己的行程呢?

阿尔法对手机说,我要从中关村去香格里拉,请给我推荐路线。手机弹出一个窗口,伴随着语音答复:您可选择如下最佳路线A,这条路线不仅仅有火车、飞机,还有正规的旅游汽车、当地出租,价格XXX,可以入住当地XX酒店。现在支付定金,还可以享受特殊优惠!

阿尔法一看,费用在公司预算内,心花怒放,就它了。

想想看,一句话完成复杂的出行路线的选择,这是多么赏心悦目的场景!

也许,你会说,5年以后实现,这是科幻吧?不是的。完全不是的。

这是腾讯研究院在最近一次调研中,听到出行领域资深人士描述的未来场景。不难看出,这种智能化的一站式交通的实现,有赖于统一资源平台的形成。在这个平台上,应该具备所有的交通工具、所有的交通服务者、所有的交通路线。乘客提出需求,一键下单,系统就可以自动完成路线推荐和报价。其中,还有更令人激动人心的观点认为,最多5年,上述场景的雏形就会出现!

那,我们现在具备这个条件了吗?

出行领域正在悄悄发生一场革命

出行领域的革命,即互联网+交通的革命,中国的交通行业不但要实现信息化,还要完成网络化。按照腾讯研究院的说法,这个过程大致可以划分为三个阶段:

第一阶段,实现城内出行。聚合一个城市所有交通资源,实现一站式的客运,这是滴滴们正在努力的方向。

第二阶段,实现跨城出行。聚合省内各种长途交通工具,提供无缝的跨出出行解决方案。

第三阶段,实现全国出行。联合全国海陆空各种公私交通资源,通过互联网实现一站式的出行选择。这个阶段还比较远,目前的革命主要集中于前两个阶段。

目前,第一阶段已经发展的热火朝天。城内出行正借助于分享经济模式发展的如火如荼,网络专车、顺风车、拼车、快车、定制公交等等业务,极大的促进了市内客运的繁荣。这里领域涌现出了滴滴出行、神州专车以及Uber中国这样的独角兽企业。

许多人发现,分享经济可以有效的调动社会闲置资源,实现了供需要素的连接,激活了新的市场。于是,又将视角转换到跨城出行中,另一个巨大的蓝海——公路客运,自然而然的出现了。

第二阶段,跨城出行发展如何?

跨城出行包括民航、铁路、公路、水运等客运方式,其中公路客运仍然是绝对的主力。这一点可以从客运量统计数据看出,2014年的公路客运量是铁路的8倍、民航的49倍、水运的73倍。然而在高铁、廉价机票、私家车的步步紧逼以及消费者对于服务越来越个性化的要求下,公路客运行业的互联网变革成为了必然趋势,而分享经济与传统公路客运结合也是势在必行的。

从客观情况来看,由于信息化程度比较低,传统的跨城出行领域需要来一场变革。

这场变革可以归纳为两个词:需求的网络化和供应的网络化。

市场变革自然最好从市场需求出发。因此,这场变革的最佳起点在于实现需求的网络化,即联网售票,目的是整合车票价格、班线、班次的信息,将消费者碎片化的客运需求,通过互联网集中在一起。政府交通部门已经看到了这个趋势,并且按下了变革启动按钮。2013年底,政府在全国范围内开始推行联网售票的建设,目标之一就是完善班线、班次、售票等信息数据库,实现全省道路客运信息查询、联网售票、票款清分结算、统计分析等功能。2015年6月,交通运输部办公厅发布了《关于进一步做好道路客运联网售票有关工作的通知》,要求各省先联网、再实现全国联网。

照此规划,2016年年底,全国道路客运联网售票系统将建设完毕,并可正式投入运营。

全国出行需求的网络化迈出了第一步,而接下来的变革在于实现供应的网络化,即把同样碎片化的客运能力,包括车队、车辆信息整合到互联网平台上,与消费者的客运需求进行匹配、调度。

调研发现,大幕已经拉开,这场革命的创新主力--互联网城际定制巴士悄然登台,可以将之想象为城际之间的滴滴巴士。

接下来,让我们来看看这个市场情况如何。

1. 一个5400亿元的蓝海

调查发现,跨城出行交通的潜在市场体量巨大,2014年可统计的市场规模超过3600亿,而业内人士估计整体市场规模可能超过5400亿元。市场规模大,但开发程度极低。2015年网售汽车票行业规模估计为18亿人民币,才占传统汽车票市场的不到1%。网售汽车票平台仅有30多个,且大多数刚刚起步没多久。

那么,未来它的发展前景如何呢?

1.1.从市场需求来看,未来趋稳

目前,跨城出行规模庞大,仍是我国居民出行的主力方式,其中,中短途客运需求很大,虽然有增长放缓的趋势,但整体规模不会因此而缩水。

从客运量大小来看,目前,最新的数据是2014年的公路客运量(不包含城市内客运量)为190.82亿人次。对应2014年的人口数13.68亿可知,2014年人均乘坐公路客运汽车约14次,而火车约为2次、飞机约为0.3次,可见公路客运的繁忙。

这个数字未来会不会缩水?

很多人担心公路客运市场萎缩,理由一是汽运受到了高铁、私家车等新的出行方式的冲击;理由二是汽车客运成本不断升高,燃油成本上升、人工费上升、材料费用成本也上涨得厉害;理由三是汽车运输企业竞争激烈、管理不善、生存压力较大。这是不争的事实。

然而,就目前中国交通运输部统计的数据来看,自2012年客运量大滑坡之后,2013-2015年走势逐渐趋稳,根据2016年1月、2月的公路客运数据,预计2016年公路客运量将与2015年的相差不大。而且由于中国出行人口越来越多,在相当长的时间里,公路客运将仍旧是跨城客运不可或缺的主要运输方式。

图 自2013年后跨城客运市场增长企稳[2]

1.2.那么,5400亿元是怎么算出来的呢?(关心结果的,则可以无视)

首先确定:车票价格平均0.3-0.45元/公里。

客运车票价格的估计基于抽样调查的方法得出。由于全国各地汽车票票价制定尚未统一,而且部分地区票价针对节假日有所波动;此外,汽车票票价与路程、车型、路况等多种因素相关,定制规则比较复杂。因此本文化繁为简,只考虑单位路程的车票价格,对13个省的任意262条城际线路进行统计计算发现,公路班车客运平均每张汽车票票价约为每公里0.3元。

与实际情况相比,这个结果会偏小,因为跨城客运市场中还包含旅游客运以及包车客运,而这一部分的价格会拉高平均线,但由于没有确切统计,因此只能根据经验估算是上述价格的1.5倍,因而,跨城出行的平均价格应在0.3-0.45元/(公里*人)之间。

根据交通部门统计数据,2014年的旅客周转量为12084.10亿人*公里,通过前面的数据,我们可以估计公路客运的市场规模为:市场规模=车票价格(元/人*公里)X旅客周转量(亿人*公里)= 0.45X12084.10=5437.85(亿元)

2. 需求网络化发展如何?

进入蓝海的第一步,需要将碎片化需求逐渐网络化,统一到互联网平台。即互联网+汽车票,用户可以通过电脑或手机等上网购买汽车票。该市场目前尚在萌芽阶段,开发程度极低只有1%,共有四类玩家、30多个网上平台,盈利模式、竞争格局未定。

2.1.市场开发程度:1%

网售汽车票市场目前尚在起步阶段,占整个汽车票市场规模的比例不足1%。对比火车票该比例为60%左右,而飞机票则高达90%以上。目前公路客运量是铁路的8倍,汽车票市场潜力很大;同时国家也正在大力推进全国汽车票网售平台的发展,2016年底建成。因此汽车票网络化将迎来重大的发展契机。

下面是该行业发展的时间进程:

2013年起步,网售汽车票平台仅10个左右,且销售量都很小,出票量可忽略不计。

2014年网售汽车票市场份额,估算约占国内汽车票市场的0.1%。

2015年,网售汽车票规模约15-20亿人民币,占国内汽车票市场的0.4%-0.6%。

2016年底,全国客运联网售票系统建成。估计在2017年网售汽车票市场份额可能扩大5-10倍左右,行业爆发可期。

2.2.四类玩家:在线旅游平台发展较快

结合《和Bus365从政策聊到行业格局,二度梳理城际客运市场》的文章,笔者认为目前,网售汽车票市场的玩家主要有四种:在线旅游平台、运力分享型互联网创业公司、向互联网转型的传统客运企业以及参与省级票务信息系统建设的公司。其中在线旅游平台发展最为迅速。以下是这四类玩家的详细情况:

(1)在线旅游平台,这类公司主要有携程、途牛等。

这类公司一般是主要依托前三类玩家,从而上线网售汽车票业务的(有点类似二次代销渠道,当然不排除他们自主和客运站合作的可能性),其目的在于实现旅行一站式预订,其中汽车票是不可缺少的一环。这一类玩家的特点在于:①拥有大量的用户和流量;②钱多,可以为合作的客运站提供智能取票机等硬件;③与客运站可联合开展网上促销活动。这类玩家一般将汽车票视为流量业务,不会单纯在出售汽车票中获取多大利益,同时他们往往不愿意在客运站直连上花费太多时间,而是企图和其他网售汽车票平台对接。


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